Web3 营销自动化：可管理的 CRM、邮件和 Telegram 跟进

自动化解决了 Web3 漏斗的什么问题？

快速测试： 用 4 个词写出您的线索阶段：新、温、热、成。如果需要超过 5 个阶段，请合并一些。

营销自动化为 Web3 团队提供了一种一致的方式来跟进线索和社区成员，而不是依赖零散的手动提醒。实际成果是一个连接的过程：人们按其阶段或兴趣分组，收到相关的后续步骤，并可在共享的 CRM 或营销平台中查看。

当项目有多个转化路径时，这很有用：例如，访客可能请求信息、加入社区、参加活动或进入销售对话。每个行动都需要不同的跟进。向所有人发送同一条消息往往会忽略这种区别。

漏斗审查有助于确定自动化实际能帮助的地方。我们映射入口点、收集的信息、每个跟进的负责人以及下一步应采取的行动。审查还会指出差距，例如在配置开始前线索阶段不明确或缺少交接。

此服务可支持更广泛的代币发行与增长计划、TGE 营销活动或持续的增长营销保留服务。目标不是为了添加软件而添加软件，而是让您的团队所需的跟进更易于运行和检查。

CRM、邮件和 Telegram 工作流如何配合？

当每个渠道都有明确的职责，并且它们之间的交接清晰时，CRM、邮件和 Telegram 的效果最佳。CRM 记录关系及其阶段；邮件可以发送计划的培育和引导消息；Telegram 可以在该渠道适合该人和项目时支持社区跟进。

我们首先记录塑造工作流的决策：

• 什么行动将此人带入漏斗？
• 需要哪些详细信息来路由或筛选询问？
• 此阶段的下一条有用消息是什么？
• 团队中谁负责回复或交接？
• 团队如何识别此人已进入另一个阶段？

线索评分是一种使用商定信号来优先处理注意力的简单方法，而不是将每个联系人都视为同样准备好。信号和标签应易于使用它们的人理解。然后，分群有助于根据有意义的差异（例如声明的兴趣或漏斗阶段）来定制序列。

对于主要关系渠道是邮件的团队，请参阅 Web3 邮件营销。如果社区运营也需要更清晰的所有权，社区管理可以补充 CRM 工作流。我们保持渠道职责明确，以便线索不会收到冲突或重复的指示。

CRM 自动化方案包含什么？

您收到的内容在漏斗审查后商定，因此构建反映您团队的实际需求，而不是预设的软件套餐。方案可能包括 CRM 或营销平台配置、线索阶段、分群、线索评分、邮件和 Telegram 培育序列、引导流程和报告。

一个有用的方案会详细说明工作流和交接，而不仅仅是工具列表。对于每个序列，我们定义其受众、进入条件、预期的下一步、负责人以及团队可以查看其状态的位置。我们还澄清在配置工作流之前，哪些内容或决策必须来自您的团队。

在确认方案前，请收集您当前的漏斗描述、已在使用的工具、现有消息的示例以及每个跟进的负责人。这为我们提供了一个扎实的起点，并有助于将必需的工作流与可以等待的想法分开。如果您的发布还需要更广泛的计划，上市策略可以阐明自动化如何支持更广泛的市场路线。

工作流如何设置和交接？

常见错误： 在手动流程有效之前就进行自动化。先手动运行 2 周。

我们从共享的漏斗图景过渡到配置好的工作流，然后与将使用它的人一起审查结果。工作顺序简单明了，在团队被要求依赖自动化之前，决策和依赖关系是可见的。

1. 审查漏斗： 映射入口点、受众阶段、跟进负责人和交接。
2. 商定方案： 确认 CRM 或营销平台、渠道、序列和报告需求。
3. 准备输入： 收集已批准的消息内容、分群定义以及配置所需的访问权限。
4. 配置工作流： 在选定的工具中设置商定的阶段、培育、引导和报告。
5. 检查并交接： 与您的团队一起演练工作流，解决商定的调整，并记录如何使用它。

时间安排取决于工作流的数量、内容和决策的准备情况以及所选工具的访问权限。我们在审查后确认时间表，而不是给出忽略这些依赖关系的截止日期。交接应使团队能够识别某人进入的位置、接下来会发生什么，以及当需要人工回复时谁负责。

对于持续的活动工作，此设置可以与发布后支持并存。在审查期间，MarketingExtra 与团队一起检查从进入到交接的商定路径，因此设置是根据实际运营步骤而非工具列表来讨论的。

邮件和 Telegram 工作流的限制

自动化可以组织跟进，但不能使每条消息都送达收件箱，也不能让某人在 Telegram 中回复。邮件提供商的过滤、您的团队提供的同意和联系信息以及每个人的参与选择都超出了设置范围；我们仅配置商定的工作流和报告，而不保证送达或参与结果。

在启动前，决定团队将如何维护准确的联系记录并尊重每个渠道的沟通偏好。检查消息内容的清晰度，使发件人和目的可识别，并确定谁处理需要个人回复的回复。保持第一个版本的重点：一组清晰的小阶段比一个所有权不明确的复杂流程更容易让团队使用和审查。

在演练期间，使用团队批准的示例测试每个商定的路径。确认进入条件、消息序列和交接与记录的意图一致。如果某个步骤依赖于人工决策，请使该责任可见，而不是将其隐藏在自动化序列中。

当团队能够命名漏斗阶段并分配跟进负责人时，此服务是合适的。如果这些基础仍在决定中，请从加密营销咨询讨论开始，以在配置更大的工作流集之前明确运营计划。

您的 6 点自动化检查清单

在自动化之前检查这 6 点。它们确保手动流程首先有效，因为自动化会放大您给它的任何东西，无论是好习惯还是坏习惯，而且速度很快。在一次简短的电话会议中一起勾选，并在会议结束前写下每项的负责人。

• 用简单的语言写出 4 或 5 个线索阶段。
• 定义每个阶段的负责人。
• 列出每个阶段发送的消息。
• 设置 Telegram 消息的静默时间。
• 在每封邮件中添加退订链接。
• 用 3 个内部测试线索进行测试。

术语一句话解释

CRM（简单来说：客户关系管理，一种跟踪您的线索和对话的工具）。

工作流 意味着当线索执行某个操作时自动运行的一组步骤。

在请求设置前需要准备什么？

带来一个简洁的视图，说明人们目前如何发现项目、他们接下来做什么以及跟进在何处变得困难。您不需要一份精美的流程文档：描述当前路线和负责人就足以开始一次有用的审查。

如果可用，请准备以下项目：

• 团队已使用的 CRM 和营销工具列表。
• 关键入口点，例如询问表单或社区渠道。
• 当前的线索阶段以及团队如何区分它们。
• 现有的邮件或 Telegram 消息以及引导材料。
• 负责回复和报告的人员姓名或角色。
• 团队需要回答以做出决策的任何报告问题。

启动检查清单是在配置开始前确认漏斗、访问权限、内容负责人、决策者和预期的交接。如果某些细节尚未决定，请将其标记为开放问题；我们可以利用审查来确定哪些选择阻碍了设置，哪些可以稍后解决。这可以防止团队将缺失的输入与技术问题混淆。

发送 3 样东西：您当前的工具、您的线索阶段以及您今天发送的跟进消息。有了这些，我们映射漏斗并在构建任何内容之前以书面形式确认费用。

如何操作

1. 审查漏斗映射线索和社区成员如何进入、经历流程并接收跟进。在选择工作流之前识别负责人和差距。
2. 商定工具和方案选择适合团队的 CRM 或营销平台，然后确认渠道、序列、分群和报告需求。
3. 准备内容和访问权限收集已批准的消息、分群定义以及配置所需的访问权限。确认谁将做出未决决策。
4. 配置工作流在选定的工具中设置商定的线索阶段、培育序列、引导流程和报告。
5. 审查并交接与团队一起演练商定的路径，解决方案中的调整，并记录如何操作设置。